证券代码：600438 证券简称：通威股份
可转债代码：110085 可转债简称：通22转债
通威股份有限公司
公开刊行A股可退换公司债券
第一次临时受托经业绩务报告
（2024年度）
债券受托经管东谈主
二〇二四年六月
紧迫声明
本报告依据《公司债券刊行与往复经管目的》《通威股份有限公司公开刊行 A
股可退换公司债券之受托经管契约》（以下简称“《受托经管契约》”）《通威股
份有限公司公开刊行 A 股可退换公司债券召募评释书》（以下简称“《召募评释
书》”）等关联公开信息裸露文献、通威股份有限公司（以下简称“通威股
份”“公司”或“刊行东谈主”）出具的关联评释文献或提供的贵寓等，由本次债券受
托经管东谈主中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）编制。中信建
投证券对本报告中所包含的从上述文献中引述内容和信息未进行颓唐考证，也不就
该等引述内容和信息的着实性、准确性和好意思满性作念出任何保证或承担任何职责。
本报告不组成对投资者进行或不进行某项行径的推选主张，投资者应付关联事
宜作念出颓唐判断，而不应将本报告中的任何内容据以看成中信建投证券所作的承诺
或声明。在职何情况下，投资者依据本报告所进行的任何看成或不看成，中信建投
证券不承担任何职责。
中信建投证券看成通威股份 2022 年公开刊行 A 股可退换公司债券（债券简称：
通 22 转债，债券代码：110085，以下简称“本次债券”）的受托经管东谈主，捏续密切
面孔对债券捏有东谈主权利有紧要影响的事项。笔据《公司债券刊行与往复经管目的》
《公司债券受托经管东谈主执业行径准则》等关联规矩及本次债券《受托经管契约》的
商定，现就本次债券紧要事项报告如下：
一、本次债券基本情况
本次公开刊行 A 股可退换公司债券刊行有商酌于 2021 年 4 月 9 日经通威股份第七
届董事会第十八次会议审议通过，并经通威股份于 2021 年 5 月 7 日召开的 2020 年度
鞭策大会审议通过。
经中国证券监督经管委员会《对于核准通威股份有限公司公开刊行可退换公司
债券的批复》（证监许可〔2021〕4028 号）文核准，通威股份获准公开刊行不超过
通威股份于 2022 年 2 月 24 日公开刊行 12，000.00 万张可退换公司债券，每张面
值 100 元，召募资金总数为 1，200，000.00 万元，扣除保荐承销用度 7，800.00 万元后，
召募资金到账金额为东谈主民币 1，192，200.00 万元，业经四川华信（集团）管帐师事务所
（出奇凡俗结伙）考证，并就召募资金到账情况出具川华信验（2022）第 0009 号
《验资报告》。上述召募资金到账金额扣除其他刊行用度、置换前期中介机构用度
等共计 287.28 万元后，实质召募资金净额为东谈主民币 1，191，912.72 万元。
经上海证券往复所自律监管决定书〔2022〕61 号文容许，公司本次刊行的
债券简称“通 22 转债”，债券代码“110085”。
二、紧要事项基本情况
（一）对于“通 22 转债”转股价钱休养
案》，公司拟向整体鞭策每10股派发现款红利9.05元（含税），在试验权利分配的
股权登记日前公司总股本如发生变动，将保管每股分配比例不变，相应休养现款分
红总数。
截止权利分配股权登记日，公司总股本为4，501，977，571股，扣除不参与利润分
配 的 回 购 专 户 中 已 回 购 的 股 份 20，082，326 股 ， 实 际 可 参 与 利 润 分 配 的 股 数 为
润分配共计拟派发现款红利4，056，115，196.725元（含税）。因本次权利分配有商酌触及
互异化分成情形，公司以总股本为基数摊薄计算的每股现款红利为0.901元/股。
笔据《召募评释书》关联规矩，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股
或配股、派送现款股利等情况（不包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）使
公司股份和/或鞭策权利变化情况时，公司将按序进行转股价钱休养。
因此，公司2023年度权利分配的试验将导致“通22转债”转股价钱的休养。
笔据《召募评释书》关联规矩，因派送现款股利使公司股份发生变化时，将按
下述公式对转股价钱进行休养（保留少量点后两位，终末一位四舍五入）：
P1=P0-D
其中：P0为休养前转股价（35.50元/股），D为笔据总股本摊薄休养后计算的每
股派送现款红利（0.901元/股），P1为休养后转股价。
笔据上述功令，休养后的可转债转股价钱由35.50元/股变更为34.60元/股。休养
后的转股价钱自2024年6月14日见效。
（二）对于信用评级休养
就本次债券评级事项，公司交付中诚信海外信用评级有限职责公司（以下简称
“中诚信海外”）进行信用评级及后续年度追踪评级：
公司债券信用评级报告》，笔据评级成果，
港股打新评定公司主体信用等第为 AA+，评级展
望为厚实，本次可转债债项信用等第为 AA+。
公司债券 2022 年度追踪评级报告》，笔据评级成果，保管公司主体信用等第为 AA+，
评级量度为厚实，保管“通 22 转债”信用等第为 AA+。
报告》，笔据评级成果，保管公司主体信用等第为 AA+，评级量度为厚实，保管
“通 22 转债”信用等第为 AA+。
鉴于本身业务发展需要，经与中诚信海外友好协商，公司决定于 2023 年 8 月 21
日起肃清两边签署的《信用评级合同书》，中诚信海外不再对“通 22 转债”进行后
续年度追踪评级。同日，公司与勾通资信评估股份有限公司（以下简称“勾通资
信”）签署交付契约，交付勾通资信对“通 22 转债”进行追踪信用评级。
级报告》，笔据评级成果，笃定通威股份有限公司主体弥远信用等第为 AAA，“通
勾通资信觉得，通威股份有限公司看成“农业（渔业）+光伏”双主业发展的上
市公司，行业地位杰出，在技巧研发、边界和成本、品性和品牌等方面领有很强的
竞争上风，公司邃密化管聪敏商、成本限度智商和技巧研发智商有助于公司保捏行
业地位。公司开荒了完善的法东谈主处分结构和与业务相符合的里面经管体系。公司资
产中固定金钱和现款类金钱占比拟高，受限金钱比例很低；通盘者权利中未分配利
润占比高，权利厚实性较弱，债务职守尚可，以弥远债务为主；利润主要来自主营
业务，盈利智商方针进展雅致；策画行径现款保捏净流入；长、短期偿债智商方针
进展雅致。同期，勾通资信评估股份有限公司也面孔到光伏行业产能多余导致行业
竞争加重、饲料行业高卑鄙价钱波动性较大，公司在建面孔投资边界较大，以及
营行径现款净流量和 EBITDA 对“通 22 转债”遮蔽历程很强。沟通到改日可能的转
股身分，公司本钱实力有望逐渐增强，公司对“通 22 转债”的保险智商或将增强。
三、上述事项对刊行东谈主影响分析
本次转股价钱休养与信用评级休养事项均未对刊行东谈主普通策画及偿债智商组成
紧要不利影响。中信建投证券看成本次债券的受托经管东谈主，为充分保险债券投资东谈主
的利益，履行债券受托经管东谈主职责，在获悉关联事项后，实时与刊行东谈主进行了疏导，
笔据《公司债券刊行与往复经管目的》《公司债券受托经管东谈主执业行径准则》等相
关规矩和《受托经管契约》的商定出具本临时受托经业绩务报告。中信建投证券后
续将密切面孔刊行东谈主对本次债券的本息偿付情况以畸形他对债券捏有东谈主利益有紧要
影响的事项，并将严格履行债券受托经管东谈主职责。
特此提请投资者面孔关联风险，请投资者对关联事宜作念出颓唐判断。
（以下无正文）
（本页无正文，为《通威股份有限公司公开刊行A股可退换公司债券第一次临时受
托经业绩务报告（2024年度）》之盖印页）
债券受托经管东谈主：中信建投证券股份有限公司
年 月 日
