证券代码：001317.SZ 证券简称：三羊马
债券代码：127097.SZ 债券简称：三羊转债
申港证券股份有限公司
对于三羊马(重庆)物流股份有限公司向不特定对象
刊行可颐养公司债券
第一次临时受托科罚事务发达
（2024 年度）
债券受托科罚东说念主
二〇二四年六月
声 明
本发达依据《公司债券刊行与交往科罚目的》（以下简称“《科罚目的》”）、
《三羊马（重庆）物流股份有限公司公成就行可颐养公司债券之受托科罚条约》
（以下简称“《受托科罚条约》”）、《三羊马（重庆）物流股份有限公司向不特定
对象刊行可颐养公司债券召募诠释书》（以下简称“《召募诠释书》”）等联系公
开流露文献、第三方中介机构出具的专科成见等，由本次债券受托科罚东说念主申港
证券股份有限公司（以下简称“申港证券”）编制。申港证券对本发达中所包含
的从上述文献中引述的内容和信息未进行孤苦考据，也不就该等引述内容和信
息的实在性、准确性和齐备性作念出任何保证或承担任何背负。
本发达不组成对投资者进行或不进行某项活动的保举成见，投资者应答相
关事宜作念出孤苦判断，而不应将本发达中的任何内容据以行为申港证券所作的
承诺或声明。在职何情况下，投资者依据本发达所进行的任何行为或不行为，
申港证券不承担任何背负。
如无高出诠释，本发达中联系用语具有与《召募诠释书》中疏浚的含义。
申港证券行为三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“三羊马”或
“公司”）向不特定对象刊行可颐养公司债券（以下简称“本次债券”）的保荐
东说念主、主承销商和受托科罚东说念主，捏续密切暖和对债券捏有东说念主权利有紧要影响的事
项。凭据《公司债券刊行与交往科罚目的》《可颐养公司债券科罚目的》《公司
债券受托科罚东说念主执业活动准则》等联系公法以及本次债券《受托科罚条约》的
商定，现就本次债券紧要事项发达如下：
一、本次债券的注册情况
经中国证券监督科罚委员会《对于应允三羊马（重庆）物流股份有限公司
向不特定对象刊行可颐养公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1981 号）
应允注册，公司向不特定对象刊行可颐养公司债券 2，100，000 张，每张面值为东说念主
民币 100 元，按面值刊行，估量召募资金 21，000 万元，扣除承销和保荐用度
集资金到位情况业经天健司帐师事务所（至极平庸联合）考据，并由其出具
《考据发达》（天健验〔2023〕8-32 号）。
公司本次刊行的可颐养公司债券于 2023 年 11 月 17 日起在深圳证券交往所
挂牌交往，
恒汇优配债券简称“三羊转债”，债券代码“127097”。
二、本次债券基本情况
一、债券简称：三羊转债
二、债券代码：127097
三、债券刊行量：21，000.00 万元（210.00 万张）
四、债券上市量：21，000.00 万元（210.00 万张）
五、债券上市地方：深圳证券交往所
六、债券上市时间：2023 年 11 月 17 日
七、债券期限：2023 年 10 月 26 日至 2029 年 10 月 25 日（如遇法定节沐日
或休息日延至后来的第 1 个责任日；顺延技能付息款项不另计息）
八、债券转股期的起止日历：本次刊行的可转债转股期限自觉行完毕之日
（2023 年 11 月 1 日，T+4 日）起满 6 个月后的第一个交往日起至可转债到期日
止，即 2024 年 5 月 1 日至 2029 年 10 月 25 日（如遇法定节沐日或休息日延至
后来的第 1 个责任日；顺延技能付息款项不另计息）。
九、债券付息日：每年的付息日为本次可颐养公司债券刊行首日（2023 年
一个责任日，顺延技能不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交往日，公司将在每年付息日
之后的五个交往日内支付畴昔利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记
日）恳求颐养成公司股票的可颐养公司债券，公司不再向其捏有东说念主支付本计息
年度及以后计息年度的利息。
十、可颐养公司债券登记机构：中国证券登记结算有限背负公司深圳分公
司。
十一、保荐东说念主（主承销商）：申港证券股份有限公司
十二、可颐养公司债券的担保情况：控股鼓励、实质为止东说念主邱红阳为本次
向不特定对象刊行的可颐养公司债券提供保证担保，担保界限为本次刊行的可
转债 100%本金及利息、讲错金、毁伤抵偿金及已毕债权的合理用度，担保的受
益东说念主为整体债券捏有东说念主，
外汇投资以保险本次可转债的本息按照商定按期足额兑付。同
时，鼓励大会授权董事会在控股鼓励、实质为止东说念主邱红阳为本次向不特定对象
刊行的可颐养公司债券提供保证担保的基础上择机增多安妥增信面目用以保险
本次可转债的本息按照商定按期足额兑付。
十三、可颐养公司债券信用级别及资信评估机构：公司聘用了东方金诚国
际信用评估有限公司为本次刊行的可转债进行信用评级。凭据其出具的债券信
用评级发达，三羊马主体信用品级为 A+，本次可颐养公司债券信用品级为 A+，
评级瞻望踏实。债券存续期内，东方金诚将每年至少进行一次追踪评级。
三、本次债券紧要事项具体情况
年年度利润分配预案的议案》
，即以履行权利分配决议时股权登记日的总股本为
基数，向履行利润分配决议时权利登记日在册的整体鼓励每 10 股派发现款红利
配利润结转下一年度。本次权利分拨的具体内容详见公司已公开流露的《三羊
马（重庆）物流股份有限公司 2023 年年度权利分拨履行公告》（公告编号：
凭据本次债券《召募诠释书》的关连商定，本次债券刊行后，若公司发生
派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可颐养公司债券转
股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况，将按下述公式进行转股价钱
的颐养（保留少许点后两位，临了一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0÷（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1=（P0-D+A×k）÷（1+n+k）。
其中：P1 为颐养后转股价；P0 为颐养前转股价；n 为派送股票股利或转增
股本率；A 为增发新股价或配股价；k 为增发新股或配股率；D 为每股派送现款
股利。
本次债券启动转股价钱为 37.65 元/股，凭据公司本次权利分拨履行决议，
公司本次债券转股价钱应颐养为 37.53 元/股，颐养后的转股价钱自 2024 年 6 月
四、上述事项对上市公司的影响
公司本次权利分拨安妥关连法律法例和公司规定公法，并笼统研究了实质
分娩缠绵情况和将来发展出息的基础上作出，不会对公司的宽泛缠绵及偿债能
力变成紧要不利影响，对转股价钱的颐养安妥《召募诠释书》的商定。
申港证券行为本次债券的受托科罚东说念主，为充分保险债券投资东说念主的利益，履
行债券受托科罚东说念主职责，凭据《公司债券受托科罚东说念主执业活动准则》的关连规
定出具本临时受托科罚事务发达。申港证券将捏续密切暖和公司对本次债券的
本息偿付情况以过头他对债券捏有东说念主利益有紧要影响的事项，严格履行债券受
托科罚东说念主职责。
特此提请投资者暖和本次债券的联系风险，并请投资者对子系事项作念出独
立判断。
（以下无正文）
（本页无正文，为《申港证券股份有限公司对于三羊马(重庆)物流股份有
限公司向不特定对象刊行可颐养公司债券第一次临时受托科罚事务发达（2024
年度）》之签章页）
债券受托科罚东说念主：申港证券股份有限公司
年 月 日
