证券代码：丝路视觉 证券简称：300556
债券简称：丝路转债 债券代码：123138
长江证券承销保荐有限公司
对于丝路视觉科技股份有限公司
向不特定对象刊行可调理公司债券的临时
受托管理事务阐述
丝路视觉科技股份有限公司
向不特定对象刊行可调理公司债券
债券受托管理东谈主：
中国（上海）开脱生意查验区世纪正途1198号28层
丝路视觉科技股份有限公司向不特定对象刊行可调理公司债券 2024 年度第 1 次临时受托管理事务阐述
声 明
长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）编制本阐述的内容及
信息均开端于刊行东谈主相关信息深刻文献、丝路视觉科技股份有限公司（以下简称
“丝路视觉”、“刊行东谈主”或“公司”）提供的评释文献考中三方中介机构出具
的专科主见。长江保荐对阐述中所包含的相关引述内容和信息未进行寥寂考证，
也不就该等引述内容和信息的信得过性、准确性和完好意思性作念出任何保证或承担任何
包袱。
本阐述不组成对投资者进行或不进行某项活动的推选主见，投资者打法相关
事宜作念出寥寂判断，而不应将本阐述中的任何内容据以当作长江保荐所作的承诺
或声明。在职何情况下，投资者依据本阐述所进行的任何当作或不当作，长江保
荐不承担任何包袱。
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第一节 本次债券野蛮
一、核准文献和核准范围
经中国证券监督管理委员会《对于愉快丝路视觉科技股份有限公司向不特定
对象刊行可调理公司债券注册的批复》（证监许可[2021]3840 号）核准，丝路视
觉科技股份有限公司（以下简 “丝路视觉”）向不特定对象公设置行面值总和
金总和为东谈主民币 240，000，000.00 元，扣除承销及保荐用度东谈主民币 4，018，867.92 元
（承销及保荐用度不含税金额共计东谈主民币 4，301，886.79 元，召募资金到位前依然
预 付 东谈主 民 币 283，018.87 元 ， 不 含 增 值 税 ） 后 ， 实 收 募 集 资 金 为 东谈主 民 币
汇入公司开立的召募资金专项账户内。另扣除与刊行本次可调理债券相关的讼师
费、审计费、资信评级费、信息深刻费及预支的保荐费等其他刊行用度所有东谈主民
币 2，308，233.58 元（不含税），本色召募资金净额为东谈主民币 233，672，898.50 元。
大华管帐师事务所（稀奇粗鄙搭伙）已对本次召募资金到位情况进行了审验，并
于 2022 年 3 月 8 日出具了大华验字[2022]000131 号《验资阐述》。一谈资金已
按递次存放于公司召募资金专户。
二、本期债券基本情况
券。
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个往返日，顺延本事付息款项不另计息)。
司债券本金并支付临了一年利息。
丝路视觉科技股份有限公司信用评级为 A+，“丝路转债”信用等第为 A+。
本次刊行总量的 39.99%。
（1）到期赎回要求
在本次刊行的可调理公司债券期满后五个往返日内，公司将以本次可转债票
面面值的 115%（含临了一期利息）的价钱向投资者赎回一谈未转股的可调理公
司债券。
（2）有条件赎回要求
在本次刊行的可调理公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出刻下，
公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一谈或部分未转
股的可调理公司债券：
①在本次刊行的可调理公司债券转股期内，若是公司股票在职何连续三十个
往返日中至少十五个往返日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%
（含 130%）；
②当本次刊行的可调理公司债券未转股余额不及东谈主民币 3，000 万元时。
当期应计利息的计较公式为：I A =B×i×t/365
I A ：指当期应计利息；
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B：指本次刊行的可调理公司债券执有东谈主执有的可调理公司债券票面总金额；
i：指可调理公司债券畴前票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往返日内发生过转股价钱休养的情形，则在休养前的往返日
按休养前的转股价钱和收盘价计较，休养后的往返日按休养后的转股价钱和收盘
价计较。
（1）有条件回售要求
在本次刊行的可调理公司债券临了两个计息年度，若是公司股票在职何连续
三十个往返日的收盘价低于当期转股价的 70%时，可调理公司债券执有东谈主有权
将其执有的一谈或部分可调理公司债券按面值加受骗期应计利息的价钱回售给
公司。若在上述往返日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发
新股（不包括因本次刊行的可调理公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发
现款股利等情况而休养的情形，则在休养前的往返日按休养前的转股价钱和收盘
价钱计较，在休养后的往返日按休养后的转股价钱和收盘价钱计较。若是出现转
股价钱向下修正的情况，则上述“连续三十个往返日”须从转股价钱休养之后的第
一个往返日起从头计较。
临了两个计息年度，
期货平台可调理公司债券执有东谈主在每年回售条件初次自便后可按
上述商定条件诓骗回售权一次，若在初次自便回售条件而可调理公司债券执有东谈主
未在公司届时公告的回售文告期内文告并实际回售的，该计息年度不成再诓骗回
售权，可调理公司债券执有东谈主不成屡次诓骗部分回售权。
（2）附加回售要求
若公司本次刊行的可调理公司债券召募资金投资项指标实际情况与公司在
召募证实书中的承诺情况比拟出现要紧变化，把柄中国证监会或深圳证券往返所
的相关递次被视作更正召募资金用途或被中国证监会或深圳证券往返所认定为
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更正召募资金用途的，可调理公司债券执有东谈主享有一次回售的权柄。可调理公司
债券执有东谈主有权将其执有的可调理公司债券一谈或部分按债券面值加受骗期应
计利息价钱回售给公司。执有东谈主在附加回售条件自便后，不错在公司公告后的附
加回售文告期内进行回售，该次附加回售文告期内乌有践回售的，不应再诓骗附
加回售权。当期应计利息的计较面貌参见赎回要求的相关内容。
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第二节 要紧事项基本情况
一、要紧事项基本情况
权益分配有运筹帷幄。
度权益分配有运筹帷幄为：以截止至 2024 年 5 月 16 日的公司总股本 121，473，181 股为
基数，向整体鼓吹每 10 股派发现款红利 0.35 元（含税），不送红股，不以公积
金转增股本；本次利润分配有运筹帷幄实际时，如享成心润分配权的股本总和发生变动，
将防守每股分配比例不变，相应休养分配总和；本次权益分配股权登记日为：2024
年 5 月 23 日，除权除息日为：2024 年 5 月 24 日。
二、上述事项对刊行东谈主影响分析
本次分配股利妥贴刊行东谈主《公司端正》递次的利润分配条件和现款分成比例，
且与公司运筹帷幄事迹及畴昔发展相匹配。终端本阐述出具日，刊行东谈主运作普通，上
述要紧事项成心于促进公司永恒发展利益，不会对公司坐蓐运筹帷幄、财务现象和偿
债才能产生要紧不利影响。
刊行东谈主本次派发现款股利事项不会影响公司可调理公司债券的本息安全，不
会对公司偿债才能产生要紧不利影响，不会对刊行东谈主日常运筹帷幄形成要紧影响，不
存在其他要紧未深刻事项及要紧风险等。
长江保荐当作刊行东谈主向不特定对象刊行可调理公司债券的受托管理东谈主，把柄
《可调理公司债券管理主义》《公司债券受托管理东谈主执业活动准则》的相关递次
出具本临时受托管理事务阐述。
长江保荐将执续饶恕本次可转债后续本息偿付过甚他对债券执有东谈主权益有
要紧影响的事项，并严格按照《可调理公司债券管理主义》《公司债券受托管理
东谈主执业活动准则》等递次或商定履行债券受托管理东谈主的责任，实时深刻相关事项。
特此提请投资者饶恕本期债券的相关风险，并请投资者对相关事项作念出寥寂
判断。
