证券代码：301078 证券简称：孩子王 公告编号：2024-155
债券代码：123208 债券简称：孩王转债
孩子王儿童用品股份有限公司
对于“孩王转债”行将罢手转股暨赎回前终末一个往复日的重
要提醒性公告
本公司及董事会合座成员保证信息泄露的内容信得过、准确、完好，莫得差错记录、误
导性述说八成关键遗漏。
特出提醒：
把柄安排，放胆 2024 年 11 月 15 日收市后尚未扩展转股的“孩王转债”，
将按照 100.16 元/张的价钱强制赎回。因现在“孩王转债”二级商场价钱与赎回
价钱存在较大各异，特出提醒列位捏有东说念主谨慎在限期内转股，投资者如未实时转
股，可能靠近弃世，敬请投资者谨慎投资风险。
终末转股日：2024 年 11 月 15 日
者仍可进行转股，2024 年 11 月 15 日收市后，未扩展转股的“孩王转债”将罢手
转股；放胆 2024 年 11 月 14 日收市后，距离 2024 年 11 月 18 日（“孩王转债”
赎回日）仅剩 1 个往复日。
公司特出提醒投资者仔细阅读本公告内容，温雅干系风险，谨慎在限期内转
股。
迫切内容提醒：
且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限背负公司深圳分
公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
摘牌。债券捏有东说念主捏有的“孩王转债”如存在被质押或被冻结的，建议在罢手转股
日前撤消质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
适应性惩处要求的，不可将所捏“孩王转债”调遣为股票，特提请投资者温雅不可
转股的风险。
按照 100.16 元/张的价钱强制赎回，因现在“孩王转债”二级商场价钱与赎回价钱
存在较大各异，特出提醒“孩王转债”捏有东说念主谨慎在限期内转股，若是投资者未及
时转股，可能靠近弃世，敬请投资者谨慎投资风险。
孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”或“孩子王”）于 2024 年
审议通过了《对于提前赎回“孩王转债”的议案》，公司股票价钱自 2024 年 9 月
往复日的收盘价钱不低于“孩王转债”当期转股价钱的 130%（含 130%），已触发
《孩子王儿童用品股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债券并在创业板
上市召募诠释书》（以下简称“《召募诠释书》”）中的有条件赎回条件。谄谀当
前商场及公司本身情况，经过概括接头，公司董事会欢跃公司驾御“孩王转债”的
提前赎回权柄。现将“孩王转债”赎回的磋议事项公告如下：
一、可调遣公司债券刊行上市情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督惩处委员会《对于欢跃孩子王儿童用品股份有限公司向不特
定对象刊行可调遣公司债券注册的批复》（证监许可20231098 号）欢跃，公司
于 2023 年 7 月 24 日向不特定对象刊行可调遣公司债券 1，039.00 万张，刊行价钱
为每张面值 100 元东说念主民币，按面值刊行，召募资金共计东说念主民币 103，900.00 万元。
（二）可转债上市情况
经深交所欢跃，公司本次可转债于 2023 年 8 月 10 日起在深交所挂牌往复，
债券简称为“孩王转债”、债券代码为“123208”。
（三）可转债转股期限
把柄《召募诠释书》的法则，本次刊行的可转债转股期自可转债刊行已毕之
日 2023 年 7 月 28 日起满六个月后的第一个往复日起至可转债到期日止。
（四）转股价钱历次诊治的情况
本次刊行的可调遣公司债券的启动转股价钱为 11.63 元/股。
于不向下修正“孩王转债”转股价钱的议案》。公司董事会决定本次不向下修正
转股价钱，且自董事会审议通过次一往复日起的三个月内（2023 年 10 月 9 日至
向下修正决策。下一触发转股价钱修正条件的技艺将从 2024 年 1 月 9 日从头起
算，若再次触发“孩王转债”转股价钱的向下修正条件，届时公司董事会将再次
召开会议决定是否驾御“孩王转债”转股价钱向下修正权柄。
十次会议，审议通过了《对于回购刊出部分已授予但尚未撤消限售的戒指性股票
及作废部分已授予但尚未包摄的戒指性股票的议案》，由于 43 名原引发对象因
个东说念主原因下野，公司决定取消其引发对象资历并回购刊出其已获授但尚未撤消限
售的第一类戒指性股票估计 2，304，100 股，回购价钱为 5.42 元/股，公司总股本由
年 11 月 8 日起由 11.63 元/股诊治为 11.64 元/股。
自 2024 年 1 月 9 日至 2024 年 1 月 29 日，公司股票已出现继续三十个往复
日中至少有十五个往复日的收盘价低于当前转股价钱 11.64 元/股的 85%（即 9.89
元/股），触发“孩王转债”转股价钱向下修正条件。公司于 2024 年 1 月 29 日
召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《对于董事会提议向下修正“孩王
转债”转股价钱的议案》，董事会提议向下修正可转债转股价钱，并将该议案提
交公司 2024 年第一次临时鼓励大会审议。2024 年 2 月 23 日，公司召开 2024 年
第一次临时鼓励大会，审议通过了《对于董事会提议向下修正“孩王转债”转股
价钱的议案》，并授权董事会把柄《召募诠释书》的法则全权办理本次向下修正
“孩王转债”转股价钱磋议的一都事宜。同日，公司召开第三届董事会第二十一
次会议，审议通过了《对于向下修正“孩王转债”转股价钱的议案》，董事会根
据《召募诠释书》干系条件，详情本次向下修正后的“孩王转债”转股价钱为 7.18
元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 2 月 26 日起奏效。
第十八次会议，审议通过了《对于 2022 年戒指性股票引发权谋第二类戒指性股
票第一个包摄期包摄条件配置的议案》，公司 2022 年戒指性股票引发权谋第二
类戒指性股票第一个包摄期包摄条件仍是配置，本次知足包摄条件的引发对象共
计 28 东说念主，
展鹏优配可办理包摄的第二类戒指性股票数目为 479.0560 万股。经盘算推算，“孩
王转债”转股价钱自 2024 年 6 月 19 日起由 7.18 元/股诊治为 7.17 元/股。
司 2023 年度利润分配预案的议案》。2024 年 6 月 20 日，公司泄露了《2023 年
年度权益分拨扩展公告》，股权登记日为：2024 年 6 月 26 日，除权除息日为：
诊治为 7.12 元/股。
第十八次会议，审议通过了《对于回购刊出部分已授予但尚未撤消限售的戒指性
股票的议案》，由于 18 名原引发对象因个东说念主原因下野，公司决定取消其引发对
象资历并回购刊出其已获授但尚未撤消限售的第一类戒指性股票估计 349，700 股，
回购价钱为 5.37 元/股，公司总股本由 1，114，534，013 股诊治为 1，114，184，313 股。
公司于 2024 年 7 月 19 日在中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司办理完
成了上述戒指性股票的回购刊起原续。因本次回购刊出股份占公司总股本比例较
小，经盘算推算，“孩王转债”的转股价钱不作诊治，转股价钱为 7.12 元/股。
《对于不向下修正“孩王转债”转股价钱的议案》。公司董事会决定本次不向下
修正转股价钱，且自董事会审议通过次一往复日起的一个月内（2024 年 6 月 25
日至 2024 年 7 月 24 日），如再次触发“孩王转债”转股价钱向下修正条件，亦
不建议向下修正决策。下一触发转股价钱修正条件的技艺将从 2024 年 7 月 25 日
从头起算，若再次触发“孩王转债”转股价钱的向下修正条件，届时公司董事会
将再次召开会议决定是否驾御“孩王转债”转股价钱向下修正权柄。
《对于不向下修正“孩王转债”转股价钱的议案》。公司董事会决定本次不向
下修正转股价钱，且自本次董事会审议通过次一往复日起的一个月内（2024 年
条件，亦不建议向下修正决策。下一触发转股价钱修正条件的技艺将从 2024 年
司董事会将再次召开会议决定是否驾御“孩王转债”转股价钱的向下修正权
利。
于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》。2024 年 9 月 20 日，公司泄露了
《2024 年半年度权益分拨扩展公告》，股权登记日为：2024 年 9 月 26 日，除权
除息日为：2024 年 9 月 27 日，“孩王转债”转股价钱自 2024 年 9 月 27 日起由
二、“孩王转债”有条件赎回条件及触发情况
（一）有条件赎回条件
《召募诠释书》中对有条件赎回条件的干系商定如下：
在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的浪漫一种出刻下，公司有权决
定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一都或部分未转股的可转债：
①在转股期内，若是公司 A 股股票在职意继续三十个往复日中至少十五个
往复日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
②当本次刊行的可转债未转股余额不及 3，000 万元时。
当期应计利息的盘算推算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债捏有东说念主捏有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债往日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往复日内发生过转股价钱诊治的情形，则在诊治前的往复日
按诊治前的转股价钱和收盘价钱盘算推算，诊治后的往复日按诊治后的转股价钱和收
盘价钱盘算推算。
（二）触发情况
自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 25 日，公司股票价钱已有 15 个往复
日的收盘价钱不低于“孩王转债”当期转股价钱的 130%（即 9.23 元/股），已满
足公司股票在职何继续三十个往复日中至少十五个往复日的收盘价钱不低于当
期转股价钱的 130%（含 130%），已触发公司《召募诠释书》中的有条件赎回条
款。
三、赎回扩展安排
（一）赎回价钱及赎回价钱的详情依据
把柄公司《召募诠释书》中对于有条件赎回条件的商定，“孩王转债”赎回
价钱为 100.16 元/张。盘算推算历程如下：当期应计利息的盘算推算公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债捏有东说念主捏有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债往日票面利率（0.5%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 7 月 24 日）起至本计息年度赎
回日（2024 年 11 月 18 日）止的实质日期天数（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=100×0.5%×117/365=0.16 元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.16=100.16 元/张
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司别离捏有东说念主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
放胆赎回登记日（2024 年 11 月 15 日）收市后在中国结算登记在册的合座
“孩王转债”捏有东说念主。
（三）赎回步调实时代安排
捏有东说念主本次赎回的干系事项。
日（2024 年 11 月 15 日）收市后在中国结算登记在册的“孩王转债”。本次赎回完
成后，“孩王转债”将在深交所摘牌。
将通过可转债托管券商平直划入“孩王转债”捏有东说念主的资金账户。
媒体上刊登赎回恶果公告和可转债摘牌公告。
（四）究诘状貌
究诘机构：公司证券部
究诘地址：江苏省南京市江宁区运粮河东路 701 号孩子王总部
究诘磋议东说念主：戴璐
究诘电话：025-52170981
邮箱：ir@haiziwang.com
四、实质逼迫东说念主、控股鼓励、捏股百分之五以上鼓励、董事、监事、高档管
理东说念主员在赎回条件知足前的六个月内往复“孩王转债”的情况
经核查，在“孩王转债”赎回条件知足前的六个月内，公司控股鼓励格外一
致步履东说念主江苏博想达企业信息究诘有限公司、南京千秒诺创业投资结伴企业（有
限结伴）和南京子泉投资结伴企业（有限结伴）期初估计捏有 200.4493 万张“孩
王转债”，技艺估计卖出 200.4493 万张“孩王转债”，期末捏有 0 张“孩王转
债”；董事、高档惩处东说念主员侍光磊先生期初捏有 0 张“孩王转债”，技艺买入
实质逼迫东说念主、控股鼓励、捏股 5%以上的鼓励、其他董事、监事、高档惩处东说念主员
不存在往复“孩王转债”的情形。
五、其他需诠释的事项
进行转股陈述。具体转股操作建议债券捏有东说念主在陈述前究诘开户证券公司。
最小单元为 1 股；并吞往复日内屡次陈述转股的，将合并盘算推算转股数目。可转债
捏有东说念主苦求调遣成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调遣为 1 股的可转债余
额，公司将按照深交所等部门的磋议法则，在可转债捏有东说念主转股当日后的五个交
易日内以现款兑付该部分可转债票面余额格外所对应确当期粗心利息。
陈述后次一往复日上市流畅，并享有与原股份同等的权益。
六、本次赎回的审议步调
公司于 2024 年 10 月 25 日召开了第三届董事会第三十一次会议和第三届监
事会第二十四次会议，审议通过了《对于提前赎回“孩王转债”的议案》，谄谀当
前商场及公司本身情况，经过概括接头，公司董事会、监事会欢跃公司驾御“孩
王转债”的提前赎回权柄。
北京市汉坤讼师事务所出具了法律观念书，觉得：松抄本法律观念书出具之
日，本次赎回适应《监管携带》第二十条第一款及《召募诠释书》的法则；公司
已现实了现阶段本次赎回所需的信息泄露和里面决策步调，适应《监管携带》及
《召募诠释书》的干系法则，公司后续尚需把柄《监管携带》的干系法则现实相
应信息泄露义务。
经核查，保荐机构觉得：孩子王本次提前赎回“孩王转债”的事项仍是公司董
事会、监事会审议通过，现实了必要的审批步调，适应《可调遣公司债券惩处办
法》《深圳证券往复所上市公司自律监管携带第 15 号——可调遣公司债券》等
干系法律律例的法则及《召募诠释书》对于有条件赎回的商定。
说七说八，保荐机构对孩子王本次提前赎回“孩王转债”暨赎回扩展事项无异
议。
七、备查文献
券提前赎回的法律观念书；
“孩王转债”暨赎回扩展的核查观念。
特此公告。
孩子王儿童用品股份有限公司
董事会
