证券代码：601878 证券简称：浙商证券 公告编号：2024-075
转债代码: 113060 转债简称：浙 22 转债
浙商证券股份有限公司
对于实施“浙22转债”赎回暨摘牌的公告
本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何症结记录、误导性陈
述疏忽首要遗漏，并对其内容的真确性、准确性和无缺性承担法律包袱。
紧迫内容指示：
? 证券停复牌情况：适用
因提前赎回“浙 22 转债”，本公司的研讨证券停复牌情况如下：
停牌
证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌肇端日 停牌隔绝日 复牌日
期间
可转债债券
停牌
? 赎回登记日：2024 年 11 月 27 日
? 赎回价钱：100.275 元/张
? 赎回款披发日：2024 年 11 月 28 日
? 终末交游日：2024 年 11 月 22 日
? 限定 2024 年 11 月 14 日收市后，距离 11 月 22 日（“浙 22 转债”终末交游日）
仅剩 6 个交游日，11 月 22 日为“浙 22 转债”终末一个交游日。
? 终末转股日：2024 年 11 月 27 日
? 限定 2024 年 11 月 14 日收市后，距离 11 月 27 日（“浙 22 转债”终末转股日）
仅剩 9 个交游日，11 月 27 日为“浙 22 转债”终末一个转股日。
? 本次提前赎回完成后，浙 22 转债将自 2024 年 11 月 28 日起在上海证券交游所
摘牌。
? 投资者所抓可转债除在模范时限内通过二级市集不拒绝游或按照 10.05 元的
转股价钱进行转股外，仅能聘请以 100 元/张的票面价钱加当期应计利息（合
计 100.275 元/张）被强制赎回。若被强制赎回，可能面对较大投资亏本。
? 特提醒“浙 22 转债”抓有东谈主正式在限期内转股或卖出。
浙商证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的股票自 2024 年 9 月 27 日至
司债券召募讲解书》
（以下简称“《召募讲解书》”）的商定，已触发可转债的赎回条
款。本公司第四届董事会第二十五会议审议通过了对于提前赎回“浙 22 转债”的
议案，决定诳骗本公司可转债的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“浙 22
转债”一王人赎回。
现依据《上市公司证券刊行注册科罚目的》
《可退换公司债券科罚目的》
《上海
证券交游所股票上市王法》《上海证券交游所上市公司自律监管一样第 12 号——
可退换公司债券》和《召募讲解书》的研讨条件，就赎回研讨事项向举座浙 22 转
债抓有东谈主公告如下：
一、 赎回条件
阐述公司《召募讲解书》商定，在本次刊行的可退换公司债券转股期内，当下
述两种情形的任意一种出面前，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利
息的价钱赎回一王人或部分未转股的可退换公司债券：
易日中至少有十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。
当期应计利息的诡计公式为：
IA=B×i×t÷365
其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可转债抓有东谈主抓有的将被赎回的可
转债票面总金额；i 为可退换公司债券昔时票面利率；t 为计息天数，即从上一个
付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱养息的情形，则在养息前的交游日
按养息前的转股价钱和收盘价钱诡计，养息后的交游日按养息后的转股价钱和收
盘价钱诡计。
二、 本次可转债赎回的研讨事项
（一）赎回条件的建树情况
公司股票自 2024 年 9 月 27 日至 2024 年 11 月 5 日相连 30 个交游日内有 15
个交游日收盘价钱不低于浙 22 转债当期转股价钱的 130%，已淘气“浙 22 转债”
的赎回条件。
（二）赎回登记日
本次赎回对象为 2024 年 11 月 27 日收市后在中国证券登记结算有限包袱公司
上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“浙 22 转债”的一王人抓有
东谈主。
（三）赎回价钱
阐述《召募讲解书》中对于提前赎回的商定，赎回价钱为 100.275 元/张。
其中，当期应计利息的诡计公式为：
IA=B×i×t÷365
IA 为当期应计利息
B 为本次刊行的可转债抓有东谈主抓有的将被赎回的可转债票面总金额；
i 为可退换公司债券昔时票面利率；
t 为计息天数，即从上一个付息日（2024 年 6 月 14 日）起至本计息年度赎回
日（2024 年 11 月 28 日）止的本色日期天数（算头不算尾）。
当期应计利息：IA=B×i×t÷365=100×0.60%×167÷365=0.275 元/张
赎回价钱=可转债面值+当期应计利息=100+0.275=100.275 元/张。
（四）对于债券利息所得税的讲解
定，公司可退换公司债券个东谈主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东谈主利息收入
所得税，纳税税率为利息 20%，即每张可退换公司债券赎回金额为 100.275 元东谈主民
币（税前），本色派发赎回金额为 100.220 元（税后）。可退换公司债券利息个东谈主所
得税长入由兑付机构郑重代扣代缴并平直向各兑付机构地方地的税务部门缴付。
如各付息网点未实践上述债券利息个东谈主所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律
包袱由各付息网点自行承担。
定，对于抓有可退换公司债券的住户企业，
港股打新每张可退换公司债券本色派发赎回金额
境外机构投资境内债券市集企业所得税、升值税策略的公告》
（财政部税务总局公
告 2021 年 34 号）模范，自 2021 年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月 31 日止，对于境
外机构投资境内债券市集获取的债券利息收入暂免征收企业所得税和升值税。对
于抓有本期债券的及格境外机构投资者（包括 QFII、RQFII），公司按税前赎回金
额派发赎回款，即每张可转债本色派发赎回金额为 100.275 元东谈主民币。
（五）赎回时刻
本公司将在赎回期终了前按模范表示“浙 22 转债”赎回指示性公告，奉告“浙
当本公司决定实践一王人赎回时，在赎回登记日次一交游日（2024 年 11 月 28
日）起统共在中登上海分公司登记在册的“浙 22 转债”将一王人被冻结。
本公司在本次赎回终了后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回效果和本
次赎回对本公司的影响。
（六）赎回款披发日：2024 年 11 月 28 日
本公司将委派中登上海分公司通过其资金算帐系统向赎回日登记在册并在上
海证券交游所各会员单元办理了指定交游的抓有东谈主派发赎回款，同期减记抓有东谈主
相应的“浙 22 转债”数额。已办理全面指定交游的投资者可于披发日在其指定的
证券交易部领取赎回款，未办理指定交游的投资者赎回款暂由中登上海分公司保
管，待办理指定交游后再进行派发。
（七）交游和转股
限定 2024 年 11 月 14 日收市后，距离 11 月 22 日（“浙 22 转债”终末交游日）
仅剩 6 个交游日，11 月 22 日为“浙 22 转债”终末一个交游日；距离 11 月 27 日
（“浙 22 转债”终末转股日）仅剩 9 个交游日，11 月 27 日为“浙 22 转债”终末
一个转股日。
（八）摘牌
自 2024 年 11 月 28 日起，本公司的“浙 22 转债”将在上海证券交游所摘牌。
三、 本次可转债赎回的风险指示
（一）限定 2024 年 11 月 14 日收市后，距离 11 月 22 日（“浙 22 转债”终末
交游日）仅剩 6 个交游日，11 月 22 日为“浙 22 转债”终末一个交游日；距离 11
月 27 日（“浙 22 转债”终末转股日）仅剩 9 个交游日，11 月 27 日为“浙 22 转
债”终末一个转股日。特提醒“浙 22 转债”抓有东谈主正式在限期内转股或卖出。
（二）投资者抓有的“浙 22 转债”存在被质押或被冻结的，提议在罢手交游
日前废除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
（三）赎回登记日收市后，未实施转股的“浙 22 转债”将一王人冻结，罢手交
易和转股，将按照 100.275 元/张的价钱被强制赎回。本次赎回完成后，
“浙 22 转
债”将在上海证券交游所摘牌。
（四）因当今“浙 22 转债”二级市集价钱（11 月 14 日收盘价为 134.235 元
/张）与赎回价钱（100.275 元/张）各异较大，投资者如未实时转股或卖出，可能
面对较大投资亏本。
特提醒“浙 22 转债”抓有东谈主正式在限期内转股或卖出。
四、 研讨神色
研讨部门：董事会办公室
盘考电话：0571-87901964
特此公告。
浙商证券股份有限公司董事会
